tilki, kuş ve tavşanın yaşadığı kasabaya günün birinde, orada yaşamayan ve kasaba sakinlerinin ilk kez gördükleri bir hayvan gelir. elinde de bir bavul vardır. kasaba sakinleri başlarlar yeni konuklarını sorguya çekmeye. en çok da, elindeki bavulda ne olduğunu merak ederler ve sorarlar. kasabanın yorgun, üzgün ve korkmuş yeni sakini cevap verir: bavulumda güzel bir fincan var. ama bununla yetinmezler, başka sorular da sorarlar. bu yeni arkadaşın verdiği cevaplar pek de inandırıcı gelmez, onlar da bavulu kırıp içine bakmaya karar verirler. ama içlerinden biri buna itiraz eder.