popi ve arkadaşı turti aylak aylak dolanırlarken yerde bir nesne bulurlar. turti bu nesnenin bir taç olduğunu hemen anlar. taç varsa sahibi bir prenses de vardır deyip tacın sahibi olabilecek bir güzel aramaya başlarlar ve yarışma duyurusu yaparlar. sorun şu ki, yarışmaya katılan hayvanların hiçbiri güzel değildir. popi ve turti kimi seçmeleri gerektiği konusunda bir çıkmaza girerler.