kurdun misafirleri yatıya kalacaklardır. elektrikler kesilince kurt arkadaşın karanlık korkusu ortaya çıkar. kurt onlara gölge canavardan söz eder. arkadaşları ona inanmaz, ta ki gölge canavarı kendi gözleriyle görene kadar. ama bu korkuyu yenmenin de bir yolunu bulacaklardır.