büyük bir parkta yüksek bir ağaçta ailesiyle birlikte yaşayan povilas, bir gün yine ormanın içinde geçerek fırına gider. dönüş yolunda parkta salıncakta sallanan bir tilki görür ve onunla tanışır. ikisi çok iyi arkadaş olurlar. ama bir gün povilas’ın ailesinin başka bir yere taşınması gerekir.
yakın arkadaşı tilkiden ayrılmak zorunda kalan povilas ailesine kızgındır. ama bir gün yaşadıkları çevrede çok tanıdık bir yüz görür.