kahramanımız momo. momo bir ayı ve tüm ayılar gibi balı çok seviyor. ama bir sorunu var, bal almak onun için çok ama çok zor. o da çözümü “bal ayısı” olmakta buluyor, yani arı kılığına giriyor ve arıların arasına karışıyor. onların arasında yaşayıp giderken bir gün foyası ortaya çıkıyor ve arı kardeşler onu kovuyor. bir gün çok büyük bir ayı arıların kovanına saldırıyor ve kovanın altını üstüne getiriyor. arılar çaresiz ne yapacaklarını bilemezken bir kahraman çıkageliyor.